Como compartir un documento

Para poder compartir un documento, es imprescindible asignarlo a un Expediente, y depués, compartir el Expediente con el usuario o grupo de usuarios que queramos.

  • Si un documento no está asignado a ningún expediente, siempre será privado. Nadie mas que yo, lo podrá ver.
  • Si un documento está asignado a un expediente, pero este expediente no está compartido con nadie. Nadie mas que yo, lo podrá ver.
  • Si un documento está asignado a un expediente, y este expediente está compartido con algún usuario, podre realizar muchas acciones con los usuarios con que lo comparto: Conversar con ellos sobre el documento, Compartir con ellos etiquetas,  Compartir datos asociados al mismo, darle privilegios de Administración del mismo, etc..

documento_compartido

 

1) Como Asignar el documento a un Expediente que ya existe

  • Desde el documento (por ejemplo el de arriba). Pulsamos sobre el Botón “Asignar a  Expediente”  boton_asignar_a_expediente
  • Se abrirá el diálogo “Asignar a Expediente”, que nos permitirá elegir el Expediente, al que queremos asignar el documento.

dialogo_asignar_a_expediente

  • Pulsamos en este diálogo sobre el icono Rojo, al lado de la palabra Expedientes:    icono_elegir_expediente
  • Se abrirá un cuadro de diálogo de Selección de Documentos y Expedientes, pero donde la Opción Expediente está ya seleccionada:

filtro_seleccion_expediente

  • La ventana con el diálogo, es la siguiente:

dialogo_de_seleccion_de_expedientes

 

 

  • Utiliza el Filtro para localizar el Expediente que te interesa asignar el documento. Puedes buscar por Nombre de Expediente, por Fecha de creación del mismo (entre fecha y fecha), en tus expedientes o en los de otro usuario (y elegir los expedientes de otro propietario que haya compartido contigo) etc.., o con el filtro de Etiquetas y datos, o con una combinación de ambos

Para saber mas sobre como utilizar los filtros, lee este tutorial

  • Una vez localizado, marcalo con el selector:

expediente_seleccionado

 

2) Como Asignar el documento a un Expediente que todavía no existe, en un único paso.

  • Desde el documento (por ejemplo el de arriba). Pulsamos sobre el Botón “Crear Expediente”  boton_crear_expediente
  • Se abrirá el diálogo “Crear a Expediente”, pero con el el documento, y con el nombre de expediente. Le pone por defecto el mismo nombre del documento, pero al ser editable se puede cambiar si se quiere.

crear expediente_con_documento

  • Continuar con este diálogo de Crear Expediente, para saber mas consulta aqui